Wann sollten Sie ein CRM-System mit Projektmanagement in Betracht ziehen?
Sie sollten ein CRM-System mit Projektmanagement in Betracht ziehen, sobald Ihr Team nach dem Verkauf Leistungen erbringt und nicht nur Deals abschließt. Agenturen, IT-Dienstleister und Installationsbetriebe verlieren oft Details zwischen unterschriebenem Angebot und Projektstart, wenn der Vertrieb in Pipedrive und die Umsetzung in einer Tabelle arbeitet. Bitrix24, Flowlu und Odoo CRM führen beide Phasen in einem Kundendatensatz zusammen. Das Projekt startet dadurch mit dem vereinbarten Umfang.
Der Auslöser ist meist die Zahl der Übergaben. Sobald Sie monatlich 5 oder mehr Kundenprojekte parallel betreiben, kostet das manuelle Kopieren von Kontakten, Dateien und Fristen jede Woche mehrere Stunden. In monday CRM wird ein gewonnener Deal automatisch zu einem Board-Element. Vtiger CRM wandelt eine abgeschlossene Verkaufschance in ein Projekt mit Meilensteinen um.
Eine kombinierte Lösung ist auch sinnvoll, wenn der Gewinn pro Kunde zählt. Bitrix24 und Flowlu erfassen die Zeit für Aufgaben. So vergleichen Sie die verkauften 40 Stunden mit den tatsächlich aufgewendeten 55 Stunden. Reine Vertriebsteams ohne Umsetzungsarbeit profitieren kaum davon. Für sie eignet sich ein schlankes Pipeline-Tool wie Pipedrive besser.