Wann sollten Sie ein CRM-Tool mit Angeboten und Rechnungsstellung wählen?
Ein CRM mit Angeboten und Rechnungsstellung lohnt sich, sobald Ihr Team mehr als eine Handvoll bepreister Angebote pro Woche verschickt und Zeit verliert, weil es Verkaufschancendaten in Word oder ein Abrechnungstool kopieren muss. Vertriebsmitarbeiter wählen Produkte aus einem Katalog, wenden Rabatte an und versenden das Angebot direkt aus der Verkaufschance. Zoho CRM und Vtiger CRM enthalten Angebote, Aufträge und Rechnungen standardmäßig als Module.
Das passt besonders gut, wenn sich das Angebot je nach Kunde ändert: etwa bei Großhändlern mit gestaffelten Preislisten, bei Installationsbetrieben mit gebündelten Teilen und Arbeitsleistungen oder bei Dienstleistungsunternehmen mit monatlichen Gebühren. Bitrix24 und Odoo CRM ergänzen E-Signatur und Online-Zahlung. Der Kunde kann dadurch über einen einzigen Link zustimmen und bezahlen. Freigaberegeln verhindern, dass ein Vertriebsmitarbeiter ohne Zustimmung des Vorgesetzten 30 % Rabatt gewährt.
Weniger Bedarf besteht, wenn Sie nur wenige feste Abonnements abrechnen oder Ihr Steuerberater bereits jede Rechnung erstellt. In diesem Fall reicht Pipedrive oder Freshsales mit einer Verbindung zu Ihrer Buchhaltungssoftware aus. Ein Team aus einer oder zwei Personen, das drei Rechnungen pro Monat verschickt, profitiert kaum von integrierten Dokumenten.