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Bewertet nach der Methodik CRM-Software v3.0
Methodik CRM-Software v3.0
Mathematische und unabhängige Wertungen
Produkte in dieser Kategorie werden nach der Frontum CRM-Software-Methodik v3.0 bewertet: Die technische Bewertung aus den Spezifikationen bildet die Grundlage, unabhängige Expertentests und Videobewertungen (um bis zu ±0,5 Punkte), Besitzermeinungen (um bis zu ±0,3) und Bestenlisten (um bis zu +0,3) erhöhen oder senken sie.
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Workbooks CRM Bewertung: 54 technische Daten im Vergleich

Startpreis:47 $/Nutzer/MonatKostenloser Tarif:neinKI-Assistent:jaIntegrierte Angebote und Rechnungsstellung:jaWorkflow-Automatisierung:ja

Workbooks CRM im Test: Vergleichen 168 technische Spezifikationen, 5 Expertentests und Videotests und 1 best-of list, um zu sehen, wie sich dieses Produkt in der Kategorie CRM-Software schlägt und ob sich der Kauf lohnt.

Workbooks CRM
8.4/10

Gesamtpunktzahl

Wertung
8.4/ 10
✕
Was es ist
Unsere Hauptwertung für dieses Modell auf der Skala 1–10. Sie kombiniert Spezifikationen, Expertentests und Bestenlisten.
Wie wir sie berechnen
Teile: Technikwertung 40%, Testwertung 30%, Listenwertung 30%
Wertungen: Jeder Teil erhält eine Wertung bis 10. Bei Tests, Listen und Besitzern erhält ein typisches Modell dieser Kategorie etwa 8, das beste 10.
Noch keine Daten: Ein Teil ohne Daten zeigt „?“. Er zählt als die Wertung eines schwächeren Modells dieser Kategorie (4 von 5 Modellen mit Daten erreichen mehr). So liegen Modelle mit Tests, Listen und Besitzern meist vorne.
Verteilung der Wertungen
▼
<55-66-77-88-99-10
★ Besser als 90 % der Modelle
Bewertungskomponenten

40%

8.9

Technische Punktzahl

30%

8.2

Testwertung

30%

8.1

Listenwertung

★Besser als 90 % der Modelle
8.9

Technische Punktzahl

Technikwertung
8.9/ 10
✕
Was es ist
Wie gut die Spezifikationen im Vergleich zu den anderen Modellen dieser Kategorie sind, auf der Skala 1–10.
Wie wir sie berechnen
Bereiche: Wir bewerten die Spezifikationen in jedem Bereich im Vergleich zu den anderen Modellen dieser Kategorie.
Gewichtung: Bereiche, die Käufern am wichtigsten sind, zählen mehr. Die Anteile stehen unter „Wertungsbestandteile“.
Anteil: Die Technikwertung macht 40% der Gesamtwertung aus.
Verteilung der Wertungen
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Besser als 87 % der Modelle
Bewertungskomponenten

25%

8.0

Produkt und Preise

25%

9.8

CRM-Kernfunktionen

20%

9.0

Vertrieb und Automatisierung

15%

8.5

Integrationen und Zugriff

15%

9.4

Sicherheit und Bereitstellung

▲Besser als 87 % der Modelle
8.2

Testwertung

Testwertung
8.2/ 10
✕
Was es ist
Durchschnittsnote unabhängiger Testseiten, Magazine und Video-Tester, von 1 bis 10.
Wie wir sie berechnen
Noten: Wertungen rechnen wir auf 1–10 um, sonst benoten wir den Test. Jeder Test zählt gleich: schriftlich oder Video, kurz oder vollständig.
Wertung: Die Durchschnittsnote macht 80% der Testwertung aus; die Anzahl der Tests macht die übrigen 20% aus (1 Test = 5, die typische Anzahl in dieser Kategorie = 8, das meistgetestete Modell = 10).
Ausreichend Daten: Bei wenigen Tests wird die Durchschnittsnote zur typischen Note dieser Kategorie hin gezogen. Noch keine Tests: vorerst 7,6.
Anteil: Tests zählen 30% der Gesamtwertung.
Verteilung der Wertungen
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Besser als 65 % der Modelle

80%

8,1

Durchschnittsnote

20%

8,5

Beliebtheit

Noten nach Test (5)
3 Tests + 2 Videos, Durchschnitt 8,1/10. Tests zählen 30% der Gesamtwertung.
Online gesammelte Nutzerbewertungen sind nicht Teil dieser Wertung.
▲Besser als 65 % der Modelle
8.1

Listenwertung

Listenwertung
8.1/ 10
✕
Was es ist
Wie oft unabhängige Testseiten, Magazine und Videotester dieses Modell in ihre Bestenlisten für diese Kategorie aufnehmen.
Wie wir sie berechnen
Punkte: Das Modell in den meisten Listen dieser Kategorie erhält 10; die anderen erhalten anteilig 8 bis 10. Noch in keiner Liste: 7,5. Listen zählen 30% der Gesamtwertung.
Ausreichend Daten: Jede Liste zählt, auch eine einzelne. Gibt es in der Kategorie weniger als 5 Bestenlisten, bleibt dieser Teil außen vor.
Bestenlisten mit diesem Modell (1)
Listenwertung: in 1 von 44 Listen (2%)
▲Besser als 73 % der Modelle
Preise und Zugang
Beste Rankings
Verfügbar: Rang unter den aktuell verfügbaren Produkten (einschliesslich anderer Versionen dieses Produkts).Alle: Rang unter allen Produkten in der Datenbank.
Kategorie-Ranking wird geladen...

Technische Spezifikationen von CRM-Plattform Workbooks CRM

Technische Punktzahl
Technikwertung
8.9/ 10
✕
Was es ist
Wie gut die Spezifikationen im Vergleich zu den anderen Modellen dieser Kategorie sind, auf der Skala 1–10.
Wie wir sie berechnen
Bereiche: Wir bewerten die Spezifikationen in jedem Bereich im Vergleich zu den anderen Modellen dieser Kategorie.
Gewichtung: Bereiche, die Käufern am wichtigsten sind, zählen mehr. Die Anteile stehen unter „Wertungsbestandteile“.
Anteil: Die Technikwertung macht 40% der Gesamtwertung aus.
Verteilung der Wertungen
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Besser als 87 % der Modelle
Bewertungskomponenten:

25%

8.0

Produkt und Preise

25%

9.8

CRM-Kernfunktionen

20%

9.0

Vertrieb und Automatisierung

15%

8.5

Integrationen und Zugriff

15%

9.4

Sicherheit und Bereitstellung

8.9
Testwertung
8.2
Listenwertung
8.1
Startpreis
47 $/Nutzer/Monat
Marktspanne: <0 $/Nutzer/Monat – >100 $/Nutzer/Monat
Workbooks CRM hat einen Startpreis von 47 $/Nutzer/Monat. Dieser ist höher als bei 61,4% der CRM-Plattformen.
Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
Abrechnungszeitraum
Jährlich
Kostenloser Tarif
nein
Workbooks CRM bietet keinen dauerhaften kostenlosen Tarif an.
30-day free trial on all plans.
Kostenlose Testversion
ja
Workbooks CRM bietet eine zeitlich begrenzte kostenlose Testversion an.
30-day free trial available.
Mindestanzahl Benutzer
1 Benutzer
Marktspanne: <1 Benutzer – >6 Benutzer
Workbooks CRM setzt mindestens 1 Benutzer voraus. Diese Mindestanzahl ist niedriger als bei 1,9% der CRM-Plattformen und zugleich genauso hoch wie bei 98,1% der CRM-Plattformen.
Mehr anzeigen
Konto- und Unternehmensverwaltung
ja
Workbooks CRM unterstützt die Konto- und Unternehmensverwaltung. 0,2% der CRM-Plattformen unterstützen die Konto- und Unternehmensverwaltung.
Kontaktverwaltung
ja
Workbooks CRM unterstützt die Kontaktverwaltung. 0% der CRM-Plattformen unterstützen die Kontaktverwaltung.
Leadverwaltung
ja
Workbooks CRM unterstützt die Leadverwaltung. 0,2% der CRM-Plattformen unterstützen die Leadverwaltung.
Deal- und Pipelineverwaltung
ja
Workbooks CRM unterstützt die Deal- und Pipelineverwaltung. 0,2% der CRM-Plattformen unterstützen die Deal- und Pipelineverwaltung.
Benutzerdefinierte Felder
ja
Workbooks CRM unterstützt benutzerdefinierte Felder. 0% der CRM-Plattformen unterstützen benutzerdefinierte Felder.
Comprehensive custom fields and screen customisation.
Mehr anzeigen
Was Tester sagen
KI-Assistent
ja
Workbooks CRM bietet einen KI-Assistenten. 78,1% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
Workflow-Automatisierung
ja
Workbooks CRM bietet Workflow-Automatisierung. 0,5% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
Process automation, validation scripts, and workflow alerts.
Lead-Bewertung
ja
Workbooks CRM bietet Lead-Bewertung. 80,4% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
Lead scoring and qualification tracking.
E-Mail-Synchronisierung und Tracking
ja
Workbooks CRM bietet E-Mail-Synchronisierung und Tracking. 0,5% der CRM-Plattformen bieten diese Funktionen.
Outlook and Exchange sync with email open tracking via Web Insights.
Verkaufsprognosen
ja
Workbooks CRM bietet Verkaufsprognosen. 85,2% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
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Marketplace-Integrationen
ja
Workbooks CRM bietet Marketplace-Integrationen. 1,9% der CRM-Plattformen bieten Marketplace-Integrationen.
Integrations with Zapier, Sage, Xero, and Mailchimp.
API-Zugriff
ja
Workbooks CRM bietet API-Zugriff. 0,2% der CRM-Plattformen bieten API-Zugriff.
Comprehensive REST API.
Webhooks
ja
Workbooks CRM unterstützt Webhooks. 1,4% der CRM-Plattformen unterstützen Webhooks.
Webhook support for external integrations.
Mobile Apps
ja
Workbooks CRM bietet mobile Apps. 2,4% der CRM-Plattformen bieten mobile Apps.
Mobile web and responsive native apps for iOS and Android.
Datenimport und -export
ja
Workbooks CRM unterstützt Datenimport und -export. 0% der CRM-Plattformen unterstützen Datenimport und -export.
Data import/export tools for CSV, Excel, and API.
Mehr anzeigen
Single Sign-on (SSO)
ja
Workbooks CRM unterstützt Single Sign-on (SSO). 76,9% der CRM-Plattformen unterstützen Single Sign-on (SSO).
SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
Sicherheitszertifizierungen
ISO 27001
Rollenbasierte Berechtigungen
ja
Workbooks CRM unterstützt rollenbasierte Berechtigungen. 0,7% der CRM-Plattformen unterstützen rollenbasierte Berechtigungen.
Granular role-based permissions and user profiles.
Auditprotokolle
ja
Workbooks CRM bietet Auditprotokolle. 2,6% der CRM-Plattformen bieten Auditprotokolle.
Administrative audit trail tracking changes across records.
Unterstützte Betriebssysteme
Web, iOS, Android
Mehr anzeigen

Workbooks CRM vs die durchschnittliche CRM-Plattform

246810GesamtProdukt und PreiseCRM-KernfunktionenVertrieb und AutomatisierungIntegrationen und ZugriffSicherheit und Bereitstellung
  • Unterstützt Single Sign-on (SSO)
    Workbooks CRM unterstützt Single Sign-on (SSO), die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 23.2% der CRM-Plattformen unterstützen Single Sign-on (SSO).
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
  • Bietet einen KI-Assistenten
    Workbooks CRM bietet einen KI-Assistenten, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 22% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
  • Unterstützt benutzerdefinierte Objekte
    Workbooks CRM unterstützt benutzerdefinierte Objekte, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 19.4% der CRM-Plattformen unterstützen benutzerdefinierte Objekte.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
  • Bietet Verkaufsprognosen
    Workbooks CRM bietet Verkaufsprognosen, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 14.9% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
  • Bietet Gebietsmanagement
    Workbooks CRM bietet Gebietsmanagement, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 14.9% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
  • Bietet Lead-Bewertung
    Workbooks CRM bietet Lead-Bewertung, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 19.8% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
    Lead scoring and qualification tracking.
  • Bietet EU-Datenspeicherung
    Workbooks CRM bietet EU-Datenspeicherung, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 21.6% der CRM-Plattformen bieten EU-Datenspeicherung.
  • Unterstützt Marketing-Automatisierung
    Workbooks CRM unterstützt Marketing-Automatisierung, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 28.9% der CRM-Plattformen unterstützen Marketing-Automatisierung.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
  • 6,3% besseres preis-leistungs-verhältnis
    Workbooks CRM bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die durchschnittliche CRM-Plattform (8.91 vs 8.4).
    8,91 vs 8,38
  • 3,8% höhere Testwertung
    Testwertung
    8.2/ 10
    ✕
    Was es ist
    Durchschnittsnote unabhängiger Testseiten, Magazine und Video-Tester, von 1 bis 10.
    Wie wir sie berechnen
    Noten: Wertungen rechnen wir auf 1–10 um, sonst benoten wir den Test. Jeder Test zählt gleich: schriftlich oder Video, kurz oder vollständig.
    Wertung: Die Durchschnittsnote macht 80% der Testwertung aus; die Anzahl der Tests macht die übrigen 20% aus (1 Test = 5, die typische Anzahl in dieser Kategorie = 8, das meistgetestete Modell = 10).
    Ausreichend Daten: Bei wenigen Tests wird die Durchschnittsnote zur typischen Note dieser Kategorie hin gezogen. Noch keine Tests: vorerst 7,6.
    Anteil: Tests zählen 30% der Gesamtwertung.
    Verteilung der Wertungen
    ▼
    <55-66-77-88-99-10
    ▲ Besser als 65 % der Modelle

    80%

    8,1

    Durchschnittsnote

    20%

    8,5

    Beliebtheit

    Noten nach Test (5)
    3 Tests + 2 Videos, Durchschnitt 8,1/10. Tests zählen 30% der Gesamtwertung.
    Online gesammelte Nutzerbewertungen sind nicht Teil dieser Wertung.
    8,2 vs 7,9
  • Mehr integrierter Dateispeicher
    Workbooks CRM bietet mehr integrierten Dateispeicher als die durchschnittliche CRM-Plattform (20 GB gegenüber 10 GB).
    20 GB vs 10 GB
  • Unterstützt benutzerdefinierte Objekte
    Workbooks CRM unterstützt benutzerdefinierte Objekte, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 19.4% der CRM-Plattformen unterstützen benutzerdefinierte Objekte.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
  • Bietet Gebietsmanagement
    Workbooks CRM bietet Gebietsmanagement, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 14.9% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
  • Unterstützt Projektmanagement
    Workbooks CRM unterstützt das Projektmanagement, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 25.6% der CRM-Plattformen unterstützen das Projektmanagement.
    Project and contract management capabilities.
  • Bietet ein Kundenportal
    Workbooks CRM bietet ein Kundenportal, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 36.3% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
    Dedicated external client portal: yes
  • Bietet Zeiterfassung
    Workbooks CRM bietet Zeiterfassung, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 20.1% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
    Native billable time tracking and task timer: yes
  • Bietet einen KI-Assistenten
    Workbooks CRM bietet einen KI-Assistenten, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 22% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
  • Bietet Verkaufsprognosen
    Workbooks CRM bietet Verkaufsprognosen, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 14.9% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
  • Bietet Lead-Bewertung
    Workbooks CRM bietet Lead-Bewertung, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 19.8% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
    Lead scoring and qualification tracking.
  • Unterstützt Marketing-Automatisierung
    Workbooks CRM unterstützt Marketing-Automatisierung, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 28.9% der CRM-Plattformen unterstützen Marketing-Automatisierung.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
  • Telefonie und Dialer
    Workbooks CRM bietet Telefonie und Dialer, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 31.1% der CRM-Plattformen bieten Telefonie und Dialer.
    CTI telephony integration with click-to-dial.
  • Integrierte elektronische Signatur
    Workbooks CRM bietet eine integrierte elektronische Signatur, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 22.5% der CRM-Plattformen bieten eine integrierte elektronische Signatur.
    Built-in integration with DocuSign for digital contract signatures.
  • Unterstützt Single Sign-on (SSO)
    Workbooks CRM unterstützt Single Sign-on (SSO), die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 23.2% der CRM-Plattformen unterstützen Single Sign-on (SSO).
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
  • Bietet EU-Datenspeicherung
    Workbooks CRM bietet EU-Datenspeicherung, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 21.6% der CRM-Plattformen bieten EU-Datenspeicherung.
  • Niedrigere Bewertungskategorie in mobilen App Stores
    Bei der Bewertung in mobilen App Stores erreicht Workbooks CRM eine niedrigere Kategorie als die durchschnittliche CRM-Plattform (3.0–3.4 gegenüber 4.0–4.4).
    3,0–3,4 vs 4,0–4,4
  • 8 $/Nutzer/Monat höherer Startpreis
    Workbooks CRM hat einen höheren Startpreis als die durchschnittliche CRM-Plattform (47 $/Nutzer/Monat gegenüber 39 $/Nutzer/Monat). Der durchschnittliche Startpreis der CRM-Plattformen liegt bei 39 $/Nutzer/Monat.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    47 $/Nutzer/Monat vs 39 $/Nutzer/Monat
  • 1,2% niedrigere Listenwertung
    Listenwertung
    8.1/ 10
    ✕
    Was es ist
    Wie oft unabhängige Testseiten, Magazine und Videotester dieses Modell in ihre Bestenlisten für diese Kategorie aufnehmen.
    Wie wir sie berechnen
    Punkte: Das Modell in den meisten Listen dieser Kategorie erhält 10; die anderen erhalten anteilig 8 bis 10. Noch in keiner Liste: 7,5. Listen zählen 30% der Gesamtwertung.
    Ausreichend Daten: Jede Liste zählt, auch eine einzelne. Gibt es in der Kategorie weniger als 5 Bestenlisten, bleibt dieser Teil außen vor.
    Bestenlisten mit diesem Modell (1)
    Listenwertung: in 1 von 44 Listen (2%)
    8,1 vs 8,2
  • 1,2% niedrigere Listenwertung
    Listenwertung
    8.1/ 10
    ✕
    Was es ist
    Wie oft unabhängige Testseiten, Magazine und Videotester dieses Modell in ihre Bestenlisten für diese Kategorie aufnehmen.
    Wie wir sie berechnen
    Punkte: Das Modell in den meisten Listen dieser Kategorie erhält 10; die anderen erhalten anteilig 8 bis 10. Noch in keiner Liste: 7,5. Listen zählen 30% der Gesamtwertung.
    Ausreichend Daten: Jede Liste zählt, auch eine einzelne. Gibt es in der Kategorie weniger als 5 Bestenlisten, bleibt dieser Teil außen vor.
    Bestenlisten mit diesem Modell (1)
    Listenwertung: in 1 von 44 Listen (2%)
    8,1 vs 8,2
  • 8 $/Nutzer/Monat höherer Startpreis
    Workbooks CRM hat einen höheren Startpreis als die durchschnittliche CRM-Plattform (47 $/Nutzer/Monat gegenüber 39 $/Nutzer/Monat). Der durchschnittliche Startpreis der CRM-Plattformen liegt bei 39 $/Nutzer/Monat.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    47 $/Nutzer/Monat vs 39 $/Nutzer/Monat
  • Niedrigere Bewertungskategorie in mobilen App Stores
    Bei der Bewertung in mobilen App Stores erreicht Workbooks CRM eine niedrigere Kategorie als die durchschnittliche CRM-Plattform (3.0–3.4 gegenüber 4.0–4.4).
    3,0–3,4 vs 4,0–4,4

Videobewertungen

Praxistests, Unboxings und Videos aus dem Alltag

7,0
TechnologyAdvice
≈ geschätzt
18/03/2015
Praxistest · Oberfläche und Grenzen
Fazit
Workbooks CRM erleichtert die Zusammenarbeit, doch die an ein Desktop-Betriebssystem erinnernde Oberfläche kann frustrieren und die Anbindungen sind begrenzt.
7,0
Wise Explainer
≈ geschätzt
28/08/2024
Kurzer Testbericht · Funktionen und Eignung
Fazit
Workbooks CRM bietet viel für komplexe Anforderungen, überfordert aber kleine Start-ups mit einfachen Bedürfnissen.
Händlervideo
Händlervideo

Worin sich die Tester einig sind

Basierend auf 3 · 2

Die meisten schätzen die Reporting-Funktionen, einige finden sie allerdings weniger überzeugend.
Gelobt
Tippe auf ein Thema, um zu sehen, wer was gesagt hat

Expertenbewertungen

Ausführliche Analysen und Urteile führender Tech-Medien

9,0
techradar.com
✓ explizit
5.1.2022
Praxistest · Komplett-CRM
Fazit
Workbooks CRM vereint Vertrieb, Marketing und Service in einer übersichtlichen Oberfläche. Der Berichteditor ist jedoch schwieriger zu bedienen, und es gibt weniger App-Anbindungen als bei Salesforce.
8,7
marketingtoolpro.com
✓ explizit
16.10.2025
Praxistest · Marketingautomatisierung
Fazit
Workbooks CRM eignet sich für mittelgroße B2B-Teams, die Marketing automatisieren möchten. Bei Kampagnen an große Verbrauchergruppen stößt es jedoch an Grenzen, und eine native Verwaltung sozialer Medien fehlt.
9,0
marketingtoolpro.com
≈ geschätzt
22.5.2025
Praxistest · CRM für mittelgroße Firmen
Fazit
Workbooks CRM lässt sich leicht bedienen und ist bei mittelgroßen Unternehmen in wenigen Stunden eingerichtet. Eine eigene Mobil-App gibt es jedoch nicht.

Bewertungen von Dritten

What we like about Workbooks CRM

  • Durchgängige Prozesskette vom Angebot bis zur Zahlung mit Aufträgen und Rechnungen.
  • Hohe Datentiefe für anspruchsvolle B2B-Transaktionen und wiederkehrende Verträge.
  • Persönliche Beratung und individuelle Begleitung direkt durch den Softwarehersteller.
  • Sehr stimmig für mittelständische B2B-Betriebe mit Bedarf an verzahnter Auftragsabwicklung.

What we don't like about Workbooks CRM

  • Reaktionszeiten der Oberfläche können im Vergleich zu agilen Web-Apps gemächlicher sein.
  • Die Systemeinführung verlangt ein geplantes Beratungsprojekt statt sofortigem Self-Service.
  • Partnerlandschaft und Support-Kapazitäten liegen schwerpunktmäßig in Großbritannien und Europa.

Fazit

Workbooks CRM ist eine umfassende Cloud-CRM-Suite für wachsende mittelständische Unternehmen, die Vertriebssteuerung, Marketing, Kundenservice und den vollständigen Prozess von Angebot über Auftrag bis zur Rechnung vereint. Die Plattform bietet anpassbare Dashboards, Abonnement- und Vertragsverwaltung, detaillierte Audit-Logs sowie feingliedrige Rollenrechte. Wesentliche Stärken sind die integrierte Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung, fundierte Berichtsfunktionen und verlässliche Betreuung. Nachteile sind die optisch traditionelle Benutzeroberfläche, der spürbare Einrichtungsaufwand bei der Erstimplementierung sowie eine mobile App mit eingeschränkter Funktionsvielfalt.

Vergleiche Workbooks CRM mit andere CRM-Plattformen

1Produkt zum Vergleichen Nr. 1
VS
2Produkt zum Vergleichen Nr. 2
VS
3Produkt zum Vergleichen Nr. 3 (optional)

Grafischer Vergleich zwischen Workbooks CRM und andere CRM-Plattformen

Keine Ergebnisse gefunden