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Bewertet nach der Methodik CRM-Software v3.0
Methodik CRM-Software v3.0
Mathematische und unabhängige Wertungen
Produkte in dieser Kategorie werden nach der Frontum CRM-Software-Methodik v3.0 bewertet: Die technische Bewertung aus den Spezifikationen bildet die Grundlage, unabhängige Expertentests und Videobewertungen (um bis zu ±0,5 Punkte), Besitzermeinungen (um bis zu ±0,3) und Bestenlisten (um bis zu +0,3) erhöhen oder senken sie.
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Wealthbox Bewertung: 54 technische Daten im Vergleich

Startpreis:59 $/Nutzer/MonatKostenloser Tarif:neinKI-Assistent:neinIntegrierte Angebote und Rechnungsstellung:jaWorkflow-Automatisierung:ja

Wealthbox im Test: Vergleichen 168 technische Spezifikationen und 2 Expertentests und Videotests, um zu sehen, wie sich dieses Produkt in der Kategorie CRM-Software schlägt und ob sich der Kauf lohnt.

Wealthbox
7.7/10

Gesamtpunktzahl

Wertung
7.7/ 10
✕
Was es ist
Unsere Hauptwertung für dieses Modell auf der Skala 1–10. Sie kombiniert Spezifikationen, Expertentests und Bestenlisten.
Wie wir sie berechnen
Teile: Technikwertung 40%, Testwertung 30%, Listenwertung 30%
Wertungen: Jeder Teil erhält eine Wertung bis 10. Bei Tests, Listen und Besitzern erhält ein typisches Modell dieser Kategorie etwa 8, das beste 10.
Noch keine Daten: Ein Teil ohne Daten zeigt „?“. Er zählt als die Wertung eines schwächeren Modells dieser Kategorie (4 von 5 Modellen mit Daten erreichen mehr). So liegen Modelle mit Tests, Listen und Besitzern meist vorne.
Verteilung der Wertungen
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Besser als 52 % der Modelle
Bewertungskomponenten

40%

7.9

Technische Punktzahl

30%

7.9

Testwertung

30%

?

ListenwertungNoch nicht genug Daten, daher verwenden wir 7,5, die Wertung eines schwächeren Modells dieser Kategorie

▲Besser als 52 % der Modelle
7.9

Technische Punktzahl

Technikwertung
7.9/ 10
✕
Was es ist
Wie gut die Spezifikationen im Vergleich zu den anderen Modellen dieser Kategorie sind, auf der Skala 1–10.
Wie wir sie berechnen
Bereiche: Wir bewerten die Spezifikationen in jedem Bereich im Vergleich zu den anderen Modellen dieser Kategorie.
Gewichtung: Bereiche, die Käufern am wichtigsten sind, zählen mehr. Die Anteile stehen unter „Wertungsbestandteile“.
Anteil: Die Technikwertung macht 40% der Gesamtwertung aus.
Verteilung der Wertungen
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Besser als 51 % der Modelle
Bewertungskomponenten

25%

7.7

Produkt und Preise

25%

8.6

CRM-Kernfunktionen

20%

5.8

Vertrieb und Automatisierung

15%

8.9

Integrationen und Zugriff

15%

8.5

Sicherheit und Bereitstellung

▲Besser als 51 % der Modelle
7.9

Testwertung

Testwertung
7.9/ 10
✕
Was es ist
Durchschnittsnote unabhängiger Testseiten, Magazine und Video-Tester, von 1 bis 10.
Wie wir sie berechnen
Noten: Wertungen rechnen wir auf 1–10 um, sonst benoten wir den Test. Jeder Test zählt gleich: schriftlich oder Video, kurz oder vollständig.
Wertung: Die Durchschnittsnote macht 80% der Testwertung aus; die Anzahl der Tests macht die übrigen 20% aus (1 Test = 5, die typische Anzahl in dieser Kategorie = 8, das meistgetestete Modell = 10).
Ausreichend Daten: Bei wenigen Tests wird die Durchschnittsnote zur typischen Note dieser Kategorie hin gezogen. Noch keine Tests: vorerst 7,6.
Anteil: Tests zählen 30% der Gesamtwertung.
Verteilung der Wertungen
▼
<55-66-77-88-99-10
▼ Schlechter als 59 % der Modelle

7,9

Die Wertung 7,9 liegt unter der typischen Wertung 8,0 dieser Kategorie und kann die Gesamtwertung daher nicht über die Technikwertung heben

80%

8,2

Durchschnittsnote

20%

6,9

Beliebtheit

Noten nach Test (2)
2 Videos, Durchschnitt 8,5/10. Wir verwenden 3 Tests; der fehlende Test zählt als die typische Testwertung der Kategorie 8,1: (8,5 × 2 + 8,1 × 1) ÷ 3 = 8,4. Tests zählen 30% der Gesamtwertung.
Online gesammelte Nutzerbewertungen sind nicht Teil dieser Wertung.
▼Schlechter als 59 % der Modelle
?

Listenwertung

Listenwertung
7.5/ 10
✕
Was es ist
Wie oft unabhängige Testseiten, Magazine und Videotester dieses Modell in ihre Bestenlisten für diese Kategorie aufnehmen.
Wie wir sie berechnen
Punkte: Das Modell in den meisten Listen dieser Kategorie erhält 10; die anderen erhalten anteilig 8 bis 10. Noch in keiner Liste: 7,5. Listen zählen 30% der Gesamtwertung.
Ausreichend Daten: Jede Liste zählt, auch eine einzelne. Gibt es in der Kategorie weniger als 5 Bestenlisten, bleibt dieser Teil außen vor.
Bestenlisten mit diesem Modell (0)
Noch in keiner Bestenliste, daher zählt dieser Teil als 7,5. Modelle in einer Liste erhalten 8 bis 10.
Noch in keiner Bestenliste
Preise und Zugang
Beste Rankings
Verfügbar: Rang unter den aktuell verfügbaren Produkten (einschliesslich anderer Versionen dieses Produkts).Alle: Rang unter allen Produkten in der Datenbank.
Kategorie-Ranking wird geladen...

Technische Spezifikationen von CRM-Plattform Wealthbox

Technische Punktzahl
Technikwertung
7.9/ 10
✕
Was es ist
Wie gut die Spezifikationen im Vergleich zu den anderen Modellen dieser Kategorie sind, auf der Skala 1–10.
Wie wir sie berechnen
Bereiche: Wir bewerten die Spezifikationen in jedem Bereich im Vergleich zu den anderen Modellen dieser Kategorie.
Gewichtung: Bereiche, die Käufern am wichtigsten sind, zählen mehr. Die Anteile stehen unter „Wertungsbestandteile“.
Anteil: Die Technikwertung macht 40% der Gesamtwertung aus.
Verteilung der Wertungen
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Besser als 51 % der Modelle
Bewertungskomponenten:

25%

7.7

Produkt und Preise

25%

8.6

CRM-Kernfunktionen

20%

5.8

Vertrieb und Automatisierung

15%

8.9

Integrationen und Zugriff

15%

8.5

Sicherheit und Bereitstellung

7.9
Testwertung
7.9
Listenwertung
?
Startpreis
59 $/Nutzer/Monat
Marktspanne: <0 $/Nutzer/Monat – >100 $/Nutzer/Monat
Wealthbox hat einen Startpreis von 59 $/Nutzer/Monat. Dieser ist höher als bei 73,5% der CRM-Plattformen und zugleich genauso hoch wie bei 0,3% der CRM-Plattformen.
Abrechnungszeitraum
Monatlich, jährlich
Kostenloser Tarif
nein
Wealthbox bietet keinen dauerhaften kostenlosen Tarif an.
Kostenlose Testversion
ja
Wealthbox bietet eine zeitlich begrenzte kostenlose Testversion an.
14 days.
Mindestanzahl Benutzer
1 Benutzer
Marktspanne: <1 Benutzer – >6 Benutzer
Wealthbox setzt mindestens 1 Benutzer voraus. Diese Mindestanzahl ist niedriger als bei 1,9% der CRM-Plattformen und zugleich genauso hoch wie bei 98,1% der CRM-Plattformen.
Mehr anzeigen
Konto- und Unternehmensverwaltung
ja
Wealthbox unterstützt die Konto- und Unternehmensverwaltung. 0,2% der CRM-Plattformen unterstützen die Konto- und Unternehmensverwaltung.
Kontaktverwaltung
ja
Wealthbox unterstützt die Kontaktverwaltung. 0% der CRM-Plattformen unterstützen die Kontaktverwaltung.
Leadverwaltung
ja
Wealthbox unterstützt die Leadverwaltung. 0,2% der CRM-Plattformen unterstützen die Leadverwaltung.
Lead intake and qualification tracking.
Deal- und Pipelineverwaltung
ja
Wealthbox unterstützt die Deal- und Pipelineverwaltung. 0,2% der CRM-Plattformen unterstützen die Deal- und Pipelineverwaltung.
Visual sales and opportunity pipeline.
Benutzerdefinierte Felder
ja
Wealthbox unterstützt benutzerdefinierte Felder. 0% der CRM-Plattformen unterstützen benutzerdefinierte Felder.
Mehr anzeigen
KI-Assistent
nein
Wealthbox bietet keinen KI-Assistenten. 22% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
Workflow-Automatisierung
ja
Wealthbox bietet Workflow-Automatisierung. 0,5% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
Automated workflow rules and activity triggers.
Lead-Bewertung
nein
Wealthbox bietet keine Lead-Bewertung. 19,8% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
E-Mail-Synchronisierung und Tracking
ja
Wealthbox bietet E-Mail-Synchronisierung und Tracking. 0,5% der CRM-Plattformen bieten diese Funktionen.
Verkaufsprognosen
nein
Wealthbox bietet keine Verkaufsprognosen. 15% der CRM-Plattformen bieten diese Funktion.
Mehr anzeigen
Marketplace-Integrationen
ja
Wealthbox bietet Marketplace-Integrationen. 1,9% der CRM-Plattformen bieten Marketplace-Integrationen.
Wealthbox integration directory with Zapier and third-party tools.
API-Zugriff
ja
Wealthbox bietet API-Zugriff. 0,2% der CRM-Plattformen bieten API-Zugriff.
Webhooks
ja
Wealthbox unterstützt Webhooks. 1,4% der CRM-Plattformen unterstützen Webhooks.
Mobile Apps
ja
Wealthbox bietet mobile Apps. 2,4% der CRM-Plattformen bieten mobile Apps.
Native mobile applications for iOS and Android for Wealthbox.
Datenimport und -export
ja
Wealthbox unterstützt Datenimport und -export. 0% der CRM-Plattformen unterstützen Datenimport und -export.
Mehr anzeigen
Single Sign-on (SSO)
ja
Wealthbox unterstützt Single Sign-on (SSO). 76,9% der CRM-Plattformen unterstützen Single Sign-on (SSO).
Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
Sicherheitszertifizierungen
SOC 2 Type II, SEC / FINRA compliant
Rollenbasierte Berechtigungen
ja
Wealthbox unterstützt rollenbasierte Berechtigungen. 0,7% der CRM-Plattformen unterstützen rollenbasierte Berechtigungen.
Role-based access levels and user permissions.
Auditprotokolle
ja
Wealthbox bietet Auditprotokolle. 2,6% der CRM-Plattformen bieten Auditprotokolle.
Complete regulatory audit logging and archiving.
Unterstützte Betriebssysteme
Web, iOS, Android
Mehr anzeigen

Wealthbox vs die durchschnittliche CRM-Plattform

246810GesamtProdukt und PreiseCRM-KernfunktionenVertrieb und AutomatisierungIntegrationen und ZugriffSicherheit und Bereitstellung
  • Unterstützt Single Sign-on (SSO)
    Wealthbox unterstützt Single Sign-on (SSO), die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 23.2% der CRM-Plattformen unterstützen Single Sign-on (SSO).
    Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
  • Unterstützt benutzerdefinierte Objekte
    Wealthbox unterstützt benutzerdefinierte Objekte, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 19.4% der CRM-Plattformen unterstützen benutzerdefinierte Objekte.
    Custom financial account and household relational objects.
  • Unterstützt benutzerdefinierte Objekte
    Wealthbox unterstützt benutzerdefinierte Objekte, die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 19.4% der CRM-Plattformen unterstützen benutzerdefinierte Objekte.
    Custom financial account and household relational objects.
  • Unterstützt Single Sign-on (SSO)
    Wealthbox unterstützt Single Sign-on (SSO), die durchschnittliche CRM-Plattform hingegen nicht. 23.2% der CRM-Plattformen unterstützen Single Sign-on (SSO).
    Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
  • 20 $/Nutzer/Monat höherer Startpreis
    Wealthbox hat einen höheren Startpreis als die durchschnittliche CRM-Plattform (59 $/Nutzer/Monat gegenüber 39 $/Nutzer/Monat). Der durchschnittliche Startpreis der CRM-Plattformen liegt bei 39 $/Nutzer/Monat.
    59 $/Nutzer/Monat vs 39 $/Nutzer/Monat
  • 20 $/Nutzer/Monat höherer Startpreis
    Wealthbox hat einen höheren Startpreis als die durchschnittliche CRM-Plattform (59 $/Nutzer/Monat gegenüber 39 $/Nutzer/Monat). Der durchschnittliche Startpreis der CRM-Plattformen liegt bei 39 $/Nutzer/Monat.
    59 $/Nutzer/Monat vs 39 $/Nutzer/Monat

Videobewertungen

Praxistests, Unboxings und Videos aus dem Alltag

9,0
HelperMan
≈ geschätzt
07/10/2025
Kurzrezension · Funktionen und Zielgruppe
Fazit
Wealthbox ist ein übersichtliches, zuverlässiges CRM mit klarem Fokus und bleibt 2025 eine starke Wahl für Finanzberater.
8,0
Pro Assistant
≈ geschätzt
02/08/2025
Kurzüberblick · Anbindungen, Preise und Funktionen
Fazit
Wealthbox ist ein unkompliziertes, gut angebundenes CRM für Finanzberater, bietet fortgeschrittenen Anwendern aber wenig Spielraum bei Anpassungen und Analysen.
Nicht bewertet
Überblicksvideo

Bewertungen von Dritten

What we like about Wealthbox

  • Vermögensverwaltung mit konsolidierter Haushaltsübersicht, treuhänderischer Dokumentation und Finanzkontenführung.
  • Visueller Workflow-Baukasten für automatische Statusänderungen, Zuweisungsregeln und Erinnerungsbenachrichtigungen.
  • Native Angebotserstellung mit Verknüpfung von Produktkatalogen und positionsbezogenen Nachlässen in Verkaufsabschlüssen.
  • Relationales Datenmodell mit benutzerdefinierten Objekten und flexiblen Verknüpfungen über Standardkonten hinaus.
  • Unternehmensgerechte Zugriffssicherheit durch SAML Single Sign-On und granulare rollenbasierte Berechtigungen.

What we don't like about Wealthbox

  • Gehobene monatliche Einstiegskosten ab rund 65 $/Nutzer/Monat, während vertiefte Analysen höheren Tarifen vorbehalten sind.
  • Verfügt über keine native automatisierte Lead-Bewertung, sodass die Priorisierung durch die Vertriebsteams selbst erfolgen muss.
  • Keine direkt integrierte Telefon-Wählfunktion oder Gesprächsaufzeichnung, sodass externe VoIP-Dienste angebunden werden müssen.
  • Reines Multi-Tenant-Cloud-Hosting ohne On-Premise-Bereitstellung oder dedizierte europäische Datenspeicherung.

Fazit

Wealthbox ist ein spezialisiertes Wealth-Management- und Finanzberater-CRM von Wealthbox, das auf Vermögensbetreuung, Kundenhaushalte und Finanzplanung ausgerichtet ist. Die Plattform bündelt ganzheitliche Haushaltsübersichten, finanzielle Zieldefinitionen, Depotbankanbindungen und lückenlose Dokumentationen nach MiFID II. Die Beraterproduktivität wird durch automatisierte Jahresgesprächserinnerungen, geschützte Korrespondenz gesteigert. Vermögensverwalter und Family Offices profitieren von automatischem Depotdatenabgleich, revisionssicheren Prüfpfaden und Integrationen in Portfolioanalyse-Tools. Als Nachteile gelten das Fehlen eines Gratismedells, monatliche Lizenzgebühren pro Berater sowie Einrichtungsaufwand für Bankschnittstellen. Das System empfiehlt sich ausdrücklich für Honorarberater, Family Offices und Vermögensverwalter, die höchste Compliance und umfassende Beratung fordern. Darüber hinaus gewährleisten die administrativen Einstellungen eine flexible Steuerung bei wachsenden betrieblichen Anforderungen. Zusätzlich unterstützen die hohe Systemstabilität und der geschützte Datenzugriff verlässliche tägliche Geschäftsprozesse im Unternehmen. Ferner sichern rollenbasierte Zugriffsrechte und vollständige Audit-Protokolle eine revisionssichere Datenverwaltung im laufenden Betrieb.

Vergleiche Wealthbox mit andere CRM-Plattformen

1Produkt zum Vergleichen Nr. 1
VS
2Produkt zum Vergleichen Nr. 2
VS
3Produkt zum Vergleichen Nr. 3 (optional)

Grafischer Vergleich zwischen Wealthbox und andere CRM-Plattformen

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